SAP SD: ¿Cómo bloquear la cuenta de un cliente?

¿Necesitas bloquear la cuenta de un cliente? Debido a varias circunstancias, SAP SD se ha tenido que ver en la obligación de restringir accesos a las cuentas. Así que, si este es el caso y necesitas una guía para hacerlo, aquí te explicamos cómo puedes lograrlo.

¿Por qué debemos bloquear la cuenta de un cliente?

 El motivo más frecuente de SAP SD para hacerlo es la existencia de grandes deudas, retraso en el pago de facturas anteriores, quiebras u otros problemas comerciales. Ahora bien, puede haber otras razones, como la inestabilidad política, un embargo o una prohibición de las exportaciones (como ocurrió, por ejemplo, con los equipos médicos durante el brote de Covid-19).

Pero, como medida de consideración, estos bloqueos que se están realizando son temporales. Es decir, más adelante puede retirarse y que el cliente siga operando con el sistema como de costumbre.

¿Qué es lo que puede bloquearse?

También es útil saber que las transacciones que se hacen mediante el sistema SAP también pueden bloquearse para zonas de venta específicas. ¿A qué nos referimos?

Puedes bloquear lo siguiente:

• Pedidos de venta.
• Entregas.
• Facturación.
• Actividades de apoyo a las ventas.

Curiosamente, no es posible bloquear las transacciones relacionadas con el crédito, lo que le permite cobrar los pagos de las transacciones pasadas.

¿Cómo se ejecutan los bloqueos?

El código de transacción para bloquear un cliente es VD05, o XD05 si quiere limitar las transacciones “centralmente” (es decir, bloquearlo globalmente, sin permitir transacciones a organizaciones de ventas específicas).

Para hacerlo, te invitamos a consultar estos pasos:

1. Siguiendo el menú, se puede hacer el camino de: Logística->Ventas->Datos maestros->Interlocutor comercial->Clientes->Bloque (VD05).
2. En la pantalla inicial de la transacción, se debe especificar el número de cuenta del cliente. A continuación, puede elegir si desea bloquear todas las superficies de venta o sólo algunas (botón “Superficies de venta por cliente” o tecla F5).
3. Una vez que haya introducido sus datos en esta pantalla, pulsando “Enter”, podrá pasar a la siguiente pantalla donde podrá elegir qué transacciones bloquear (por ejemplo, puede querer bloquear futuros pedidos, pero permitir la facturación de los existentes).
4. Sólo se pueden bloquear o desbloquear determinadas operaciones para un cliente con la operación VD05
5. En esta segunda pantalla que aparecerá, también puede definir los motivos del bloqueo. Para guardar tus datos, como siempre, haga clic en el icono de guardar o utiliza la combinación de teclas (Ctrl)+(S).
6. Por último, dada la criticidad de este comando, es importante saber que es posible ver el historial de cambio.
7. Para ello, debe dejar el cursor sobre la casilla con el motivo del bloqueo y utilizar la tecla F8 de su teclado. Como alternativa, también existe un menú desplegable (Entorno->Cambios de campo).
8. Esta opción le mostrará el registro de cambios para ese campo y puede ayudarle a establecer un historial de cambios, si se ha aplicado alguno anteriormente.

Y eso es todo, si sigues esta guía práctica podrá culminar la tarea sin soporte técnico ni ayuda extra.